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ODM厂商禾苗港股IPO过会,成功挂牌上市!

3102 0 2019-11-7 10:11 发布者: xkwssq

据报道,目前,禾苗在港股IPO已经过会,并将于11月12日在港股挂牌上市,股票代码为01401(SPROCOMM INTEL)!资料显示,禾苗拟发售2.5亿股,其中香港发售2500万股,相当于全球发售的10%,每股作价0.5元至0.6元,10月 ...
据报道,目前,禾苗在港股IPO已经过会,并将于11月12日在港股挂牌上市,股票代码为01401(SPROCOMM INTEL)!

资料显示,禾苗拟发售2.5亿股,其中香港发售2500万股,相当于全球发售的10%,每股作价0.5元至0.6元,10月30日-11月4日中午前接受公开认购,每手20000股,入场费12120.92元。如果以中间价0.55元定价,所得款项净额9600万元,拟将全球发售所得款项净额约46%将用于提高公司泸州厂房装配印刷电路板组装的产能;约16.8%用于用作增强研发能力;约10.2%将用于增加销售及市场推广力度;约6.7%将用于升级公司的电脑硬件、软件及ERP系统;约10.4%部分偿还按揭借款;9.9%将用于额外营运资金及其他一般公司用途。

据禾苗在联交所的招股书显示,禾苗通讯为一家专注于新兴市场的ODM手机供应商,根据数据机构报告显示,其2017年出货量位居中国ODM手机供应商中第七名,拥有市占率2.6%。其主要从事ODM研发、设计、制造及销售手机和手机的印刷电路板组装,市场涵盖超过15个国家,并策略性的专注于印度及其他需求不断提升且人口众多的新兴市场。

其2018年手机出货量2000万部出头,其中智能机只有700多万部,毛利率为5.7%,而功能机近1300万部,毛利率为9.4%,综合毛利率为8.9%。
 
据了解,禾苗在国内目前有两个生产基地,即负责手机组装的深圳厂房及配备四条贴片线的泸州厂房。其中,深圳厂房总年产能1580万台手机,泸州厂房年产能250万片智能手机用印刷电路板组装。
 
根据招股书,禾苗通信拟将IPO募集净额用于:一、提高泸州厂房装配印刷电路板组装的产能;二、增强研发能力,丰富手机相关产品及物联网相关产品,计划购入5G手机产品的测试机器,及在今年10月增聘20名研发人员;三、增加销售及市场推广力度,增强在印度的市场渗透率,扩大北非等新兴市场客户基础,在中国推广智能***、智能音响、智能锁等物联网产品,为此计划于10月招聘15名销售人员;四、升级电脑硬件、软件及ERP系统;五偿还贷款等。
 
其客户群体包括印度、泰国、中国、亚洲其他国家及全球其他地区的各类本土知名品牌的手机供应商、电信运营商和贸易公司!其接近60%的收入来自印度市场的客户,中国市场客户占收入约13%,2016-2018年,来自亚洲新兴市场的营收占比分别为94.4%、90.1%、87.6%。

据禾苗招股书表示:为实现本集团的业务策略及实施我们的计划,经考虑以下因素,董事认为透过编纂获得额外资金可令本集团受益:
 
1、作为业务策略之一部分,我们锁定新兴市场的当地领先手机供应商及电讯营运商为我们的潜在客户。董事认为,公开[编纂]地位可提升公司形象及认可度,有利于取得销售订单,亦将吸引研发人才,有益于长期业务增长;
 
2、为提升成本效益及巩固我们作为向客户提供一站式ODM服务的垂直综合手机供应商的地位,我们需要资金增强自身实力,提高印刷电路板组装的贴片产能,以满足客户对手机及印刷电路板组装的需求;
 
3、为适应技术变化,由于预期将推行5G网络及普及5G手机,董事认为额外资金可令我们增加研发资源,以解决5G相关产品的快速、顺利验证;
 
4、由于物联网于中国及全世界日渐普及,董事认为,倘我们拥有额外资金可拨付研发及为物联网相关产品(包括智能***、智能音响及智能锁)进行市场推广,则可补充我们的产品类别,更快地增加我们的收益驱动力。

其在招股书中还强调,计划透过以下措施增强我研发能力:一是透过僱佣或(倘出现适当的机会)或透过收购具有经验丰富工程师的独立软件或硬件设计公司扩大我们的研发团队,帮助其提升在(i)软件及硬件优化(即改进显示屏、移动音频及相机模块(其已成为智能手机用户在挑选手机时的重要功能)的性能);(ii)设计及开发5G手机模块;及(iii)物联网相关产品研发及验证的能力;
 
其二是收购其他检测原材料及手机质量的检测机器,包括检测手机的芯片、显示屏模块、屏幕、连通性及耐用性的测试设备以促进质量检测程序的效率及成本效益,同时减少使用外部测试试验室的需求及成本。
 
禾苗认为,其策略性地专注新兴市场已为其打下坚实基础并发展出成熟的客户群,以抓住ODM手机预期在新兴市场发展的进一步增长。集团较其的主要竞争对手(也为中国领先ODM手机出口商)具备更广泛的全球影响力,计划在未来持续扩大它们的地区覆盖范围。

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